Louisa part en Equateur avec deux copains homosexuels pour acheter une hacienda. Elle sera emprisonnée dans un bagne, possédée par Juanito l'indien ; elle exploitera un restaurant, une mine d'or et vivra à Hollywood
Dans les Cévennes, en avril 1943, les Mazel, une famille de paysans huguenots cache Werner, un artiste allemand anti-nazi. Celui-ci a la conviction de lutter contre l'occupant par la force de son crayon. Il finit par croiser un maquis formé d'anciens des brigades internationales et de compatriotes, et découvre les lois de la guerre et les valeurs fraternelles de cette communauté.